Однажды маленькие сыновья князя Дарника, играя, поделили его княжество между собой. Старшему сыну досталась степь, младшему — лес. Отцу они решили оставить реки и моря. Дарник против такого раздела возражать не стал, но все его подданные только ахнули, когда узнали, как именно князь-отец распорядился своим жребием.

 XIII век. Движутся на Русскую землю полчища Орды во главе с Батыем. Лихая година наступает. Избежать этого нельзя. Можно лишь встретить врага и стойко сражаться, сколько хватит сил. «Мы должны единиться, — так сказал воевода Коловрат сыну, — кожей и всей душой нашей православной осознать: мы — русичи есть, мы — узорочье русичей». И стало всё по слову Коловрата. Лучшие русские витязи полегли в битве с врагом, но они остались в легендах, а их подвиг — славная страница русской истории, её украшение.

 Князь Дарник — полновластный хозяин Хазарского моря. Много­весельные биремы победно бороздят морские просторы. Три тысячи воинов готовы порвать кого угодно, только ты, князь, как следует заплати нам. А еще есть пять жен, которые рвут уже его самого. Ну что ж, в детстве он загадал прожить жизнь интересную и неглупую. Так оно и случилось, жаловаться вроде бы не на что.

 XII век. Жизнь в Великом Новгороде зависит от хлебных поставок из Владимиро-Суздальской земли, и это весьма не нравится новгородцам, дорожащим «вольностью» и не желающим зависеть ни от кого. Для покупки хлеба на стороне нужны средства, и потому новгородский посадник отправляет ватагу рисковых и отчаянных людей в далёкую Югру. Там живёт народ вогулов, которые платят дань Новгороду пушниной и серебром. Ватаге предстоит снова собрать с вогулов дань, однако всё не так просто: где большие богатства, там и большие беды.

 Ярл Эйнар в союзе с ярлом Эгилем совершают грабительский поход в землю русов, где стоит город Холм, называемый викингами Хольмгард. Эйнар настолько уверен в успехе, что берёт с собой старшего сына и наследника Антона, почти не опасаясь за него. Однако Хольмгард не так-то легко взять, а надёжный друг может внезапно превратиться в злейшего врага. Из-за этого Антон, попавший в переделку и оказавшийся вдали от своих, знакомится с жизнью и обычаями русов гораздо ближе, чем ожидал. Возможно, эта история станет одной из причин, почему через некоторое время во главе Древнерусского государства окажется именно викинг. Как могло такое случиться, если викингов считали разбойниками, приходящими только затем, чтобы грабить? Откуда явилась идея, что русам можно жить с викингами в мире ради общей пользы?

 XIII век. Печально закончилась битва при Калке — татарское войско истребило почти всю русскую рать. На Руси поминают павших воинов, но, как оказалось, не все, кто считался погибшим, сложил голову в той битве. Евпатий Коловрат и его оруженосец Найдён выжили и, будто призраки, являются в Рязань, к родному порогу. И всё же рано радоваться. Это только кажется, что беда позади, а на самом деле она впереди: татары почувствовали свою силу, готовятся к новому походу, а опыт Калки мало кому на Руси пошёл в науку. Кажется, русские князья и прочие власть имущие готовы повторить недавние ошибки.

 1338 год. После татарского нашествия Русская земля слаба и раздроблена на множество осколков. Один из них — Карачевское княжество, часть княжества Черниговского, давно канувшего в небытие. Карачевскому князю Пантелеймону уже 70 лет, здоровье слабеет, а тут еще напасть — старика хватил удар, жить осталось недолго. Хорошо, что есть преемник — сын Василий, но братья престарелого князя просто так Василию престол не отдадут. Они пойдут на любую хитрость и подлог. Знают, что Василий — человек прямой и честный. Такому вряд ли выстоять против лжи и интриг. Главный вопрос: кого в этой тяжбе сочтёт правым золотоордынский хан, у которого русские князья теперь должны испрашивать ярлык на княжение? Так начинается известный роман Михаила Каратеева, рассказавшего в художественной форме подлинную историю своих предков, князей карачевских.

 1368 год. В Москву к князю Дмитрию Ивановичу, впоследствии прозванному Донским, приезжает ордынский посол по имени Карач-мурза. Посол называет себя татарином, хотя его отец — русский, и не кто-нибудь, а князь Василий из Карачевской земли, когда-то переселившийся в Орду и женившийся на татарке. Карач-мурза прежде не бывал на Руси, но теперь, по приезде настает время вспомнить, что голос крови ничем не заглушить. Русская кровь, текущая в жилах Карач-мурзы, велит ему действовать на благо русских людей, а не ордынского хана, которому он служит. Но ведь и татарская кровь имеет свой голос.

Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева — продолжение книги «Ярлык великого хана», ранее опубликованной в этой же серии.

 1477 год. Золотоордынское войско разбило русскую рать на реке Пьяне и разорило русские земли. Ещё через год — новый набег, но на этот раз русская рать во главе с московским князем Дмитрием, встретив ордынцев на реке Воже, сама разбила их. Русь готова сбросить татарское иго. Грядёт решающая битва, после которой Дмитрий получит своё знаменитое прозвище Донской.

С радостью смотрит на это татарин Карач-мурза, и не только потому, что он по крови наполовину русский, но и потому, что неудачи правителей Золотой Орды ему выгодны. Чем больше неудач, тем вероятнее, что Золотую Орду подчинит его двоюродный брат Тохтамыш — правитель Белой Орды. Лишь бы князь Дмитрий сам не стал врагом Тохтамыша, ведь тогда трудно будет Карач-мурзе сдержать слово, когда-то данное митрополиту Алексию, — ничего не делать во вред Руси.

 1390 год. Татарин Карач-мурза, сын переселившегося в Орду русского князя, исполняет важную миссию, порученную ему ханом Тохтамышем, — едет с посольством к великому завоевателю Тимуру, чтобы заключить мир. Вместе с Карач-мурзой едет племянница Тимура, ханум Хатедже, которую Тохтамыш ранее захватил в плен, а теперь хочет вернуть. Она — залог будущего мира, но Карач-мурза невольно обращает внимание, насколько эта женщина красива, поэтому не хочет расставаться с ней, оставлять у Тимура. Как же исполнить мечту и не навлечь на себя беду? А может, встреча с ханум Хатедже — часть той судьбы, которую напророчил русский колдун? Колдун говорил, что Карач-мурза потеряет все, чем владел в Орде, и вернется на землю предков, то есть на Русь.